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史上最大IT并购案出炉:博通拟1300亿美元收购高通

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-07  浏览次数:36
核心提示:美国总统特朗普和博通CEO霍克谭开玩笑,特朗普表示Broadcom将于2017年11月2日搬回美国11月6日,博通(Broadcom)提议以每股70美
 

美国总统特朗普和博通CEO霍克·谭开玩笑,特朗普表示Broadcom将于2017年11月2日搬回美国

11月6日,博通(Broadcom)提议以每股70美元现金加股票方式收购高通,交易总价值1300亿(股本+债务收购)美元。这将是有史以来最大的芯片公司收购交易。

消息传出后,高通股价在周一盘前上涨3.38%,报63.9美元/股。上周五,高通收涨12.71%,报61.81美元/股。上周五收盘大涨12.71%,报61.81美元。

据彭博报道,全球最大的半导体制造商之一博通公司(Broadcom)提议以每股70美元现金加股票的价格收购高通,交易价值为1300亿美元。交易若完成,这将成科技史上最高收购案。

出价包含60美元的现金和10美元的股票,比11月2日高通收盘价溢价28%。

高通公司未决的恩智浦半导体交易是否按目前披露的110美元/股的条件完成,或交易是否终止,提议均有效。

Silver Lake Partners提供50亿美元的可转债融资承诺支持交易。

博通在公告中表示,博通的提案获得了董事会的一致通过。博通准备立刻与高通公司努力达成双方可接受的最终协议,并准备投入一些必要的资源,从而迅速敲定这项收购的文件。

此外,博通表示,美银美林、花旗、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利都曾向博通公司提供建议,称他们非常有信心,他们将能够为拟议中的交易安排必要的债务融资。

因会谈涉密而要求不具名的知情人士称,博通正在就可能的交易向顾问公司咨询。知情人士说,出价将是现金加股票,折合大约每股70美元,有可能在未来几天内提出。他们说,尚未作出是否出价的最终决定。

高通股价在纽约一度上涨19%,是2008年10月以来最大盘中涨幅。

博通首席执行官Hock Tan是一个积极的收购者,在半导体产业过去三年的整合浪潮中扮演了重要角色。博通是2016年Avago Technologies Ltd.通过370亿美元收购当时的Broadcom后成立的,通过随后的一系列收购,该公司已经从曾经的一个惠普部门,成为行业最大的芯片生产商之一。Tan表示他打算寻求更多的交易,但这个策略可能会受到美国监管机构的限制。

博通是苹果公司的主要供应商,本周表示将把总部从新加坡迁回美国。该公司已经将加利福尼亚州的圣何塞列为企业联合总部。

Broadcom凭着WiFi技术普及,近年來一步一步由中小型晶片商变成业界巨头。而今次出手,則是看准Qualcomm遇上困难的時机。

配图

Qualcomm失大客苹果收购购NXP亦遇阻

Qualcomm本身也是手机WiFi晶片生产商,但近年苹果与Qualcomm陷入专利权纠纷,苹果已经转用Broadcom的产品,对Qualcomm來说是一大打击。再者公司计划收NXP进军汽车联网晶片行业,但反垄断机制迟迟未批,令Qualcomm盈利受影响,股价下滑。

如果两间公司真的合并,将会成为Intel及三星之后第三大晶片生产商。

近日,高通发布2017财年第四季度和全年财报。截至2017年9月24日,高通第四财季营收59亿美元,同比减少5%;净利润2亿美元,较去年同期的16亿美元,大幅下滑89%。上两个财季,高通净利润分别下滑36%和40%。

消息人士称,Qualcomm尚未知道报价细节,亦不能确认是否接受这一宗交易。

 
 
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