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高新兴:并购中兴物联过户 物联网战略启航

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-13  浏览次数:18
核心提示:高新兴于12月11日晚间发布公告,中兴物联的84.07%股权过户及相关工商登记已经完成,公司共持有中兴物联95.5%股权。评论:1、中兴物
 高新兴于12月11日晚间发布公告,中兴物联的84.07%股权过户及相关工商登记已经完成,公司共持有中兴物联95.5%股权。

评论:

1、中兴物联过户完成,“一横三纵”战略聚焦。

高新兴于2017年进行战略聚焦于“一横三纵”,即以物联网、通信和连接的能力为核心,向公共安全、轨交列控、以及交通监管三个纵向领域延伸。随着中兴物联过户完成,预计其将于明年1月开始并表,提升公司整理盈利水平的同时,有利于集团整体战略的实施与聚焦。

2、股价拥有较高安全边际

目前公司股价为12.87元/股,此前的发行股份购买中兴物联的方案中发行价格为13.29元/股,股价拥有较高安全边际。

3、业绩增长确定性强,估值水平亟待提升

2017年前三季度公司新增订单总额为25亿元,其中17亿为产品订单,大概率将于今年确认收入,对比去年15亿元的新增订单总量,验证公司整体订单实力和业绩增长确定性。受益5G建设提速,驱动物联网产业发展,物联网模块领域将率先受益行业“网”、“端”先行的发展机遇,结合电子车牌试点城市开展力度加大,国标落地稳步推进,中兴智联电子车牌有望放量,另外中兴物联模块和车联网业务发展迅速,海外运营商版图持续扩张,以及高新兴物联网大平台战略和立体云防等标杆性产品的推广,内生增长确定性高。预计公司2018年备考净利润为6.33亿元,对应PE仅为24.6倍,估值水平亟待提升。

 
 
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